Луис и его сын погружаются в знойное пекло Марокко, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Их путь лежит через бескрайние дюны и выжженные солнцем плато, где каждый встречный шепчет о таинственном рейве у мавританской границы. В этом хаосе песка и света их внутренние демоны обретают плоть, а надежда мерцает, словно мираж на горизонте.
Пустыня становится для них гигантским зеркалом души, отражая все страхи и отчаяние. С каждым шагом по раскалённым пескам они ощущают, как реальность искажается, стирая границы между спасением и гибелью. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа, где один неверный шаг может обернуться вечным падением.